После смерти близкого человека двое уцелевших выбирают разные дороги, пытаясь жить с тем, что осталось позади. Но скрытое откровение связывает воедино восходящую политическую фигуру, выход нового фильма и незавершённые счёты с опасным противником.

После громкого скандала вокруг Чху Сан А Пан Тхэ Соп терпит сокрушительное поражение на выборах и лишается места в партии. Его тщательно выстроенный путь рушится на глазах, но Ли Ян Ми решает дать ему последний шанс — не из милосердия, а ради собственной игры.

Благодаря источнику Квон Чжон Ука Пан Тхэ Соп узнаёт, что Ли Ян Ми использует фильм для отмывания денег в интересах депутата. Пока политическая интрига становится всё опаснее, Чху Сан А вновь встречает Хван Чжон Вон на читке сценария, где прошлое снова оказывается рядом.

Пан Тхэ Соп регистрируется кандидатом от Партии созидания и начинает полноценную предвыборную кампанию. Когда Ли Ян Ми финансирует его соперника, он вынужден искать нового покровителя — человека, чья давняя обида на неё может стать ключом к победе.

Чху Сан А находит человека, владеющего записью, и умоляет его избавиться от неё, но получает отказ: он намерен выйти в прямой эфир и раскрыть правду. Оказавшись перед безвыходностью, Чху Сан А оставляет записку для Хван Чжон Вон, а вокруг неё сгущается тишина отчаяния.

Чху Сан А узнаёт, что Хван Чжон Вон всё это время работала на Пан Тхэ Сопа. В ответ Хван Чжон Вон рассказывает, как познакомилась с ним, и раскрывает своё прошлое. Тем временем Пан Тхэ Соп предъявляет председателю Квону тайное оружие, которое хранил слишком долго.

Семь лет назад известный кинопродюсер О Гван Чжэ был убит охранником Чху Сан А, и дело казалось закрытым. Но Пан Тхэ Соп, тогда отвечавший за расследование, узнал правду и предпочёл скрыть её, превратив чужое преступление в тайну, которая однажды должна была стать оружием.

Пан Тхэ Соп встречается со старшим сыном влиятельного председателя и членами Партии созидания, стремясь заручиться поддержкой и получить выдвижение. После этого он оставляет должность прокурора, окончательно переступая черту между законом и борьбой за власть.

Получив в руки разрушительные доказательства, Пан Тхэ Соп выходит на Ли Ян Ми, готовый разыграть свою партию без права на ошибку. Но вскоре он узнаёт тревожные новости о Чху Сан А, и эта неожиданная слабая точка грозит стать серьёзной помехой в его безупречном плане.

Прокурор Пан Тхэ Соп запускает дерзкий план: раскрыть скандал вокруг мэра и превратить чужое падение в собственную дорогу к политической вершине. Но опасная сделка, задуманная как точный расчёт, постепенно втягивает его в игру, где власть требует всё новых жертв.