Сан Чон продаёт мобильные телефоны, обещая бесплатные звонки, но это оказывается мошенничеством. Тело с перерезанным горлом, найденное в горах Канвондо, шокирует На Ён — это был Дже Фан. Тем временем похищенного начальника Кана спасают неизвестные.

Спустя годы из тюрьмы выходит Чон Дже Фан, убивший полицейского, который преследовал Сан Чона. На Ён и её коллеги подозревают, что Дже Фан — серийный убийца. До Хан и На Ён отправляются к матери Дже Фана и узнают, что он недавно встречался с мошенником Хан Да Джоном.

Сан Чон преследует Ён Чжина, обвиняя его в предательстве, и просит помощи у депутата Кима, который знакомит его со своей новой помощницей, Чон Со Рам. Позже выясняется, что первой жертвой была именно Со Рам, находившаяся рядом с Сан Чоном.

За инвестиционным мошенничеством, в которое попал Сан Чон, стоял депутат Ким. Разъярённый, Сан Чон начинает шантажировать помощника Кима — Пак Гван Шина. На Ли Бён Джуна выдан ордер на арест, однако До Хан сталкивается с сопротивлением со стороны начальника Кана.

В прошлом Сан Чон промышлял ростовщичеством с высокими процентами, сотрудничая с преступными элементами, однако, втянувшись в инвестиционное мошенничество, потерял всё. До Хан пытается задержать Бён Джуна по подозрению в убийстве, но тот оказывает сопротивление и сбегает.

В 2010 году крупнейшее мошенничество в истории Южной Кореи на сумму свыше 5 триллионов вон завершилось гибелью основного подозреваемого, Но Сан Чона, в автокатастрофе в Китае. Спустя тринадцать лет в Сеуле происходит серия жестоких убийств. Перед смертью одна из жертв успевает позвонить в полицию и сообщить: «Нас убивает Но Сан Чон».